Действие романа разворачивается в двух взаимосвязанных мирах, создавая сложное и многогранное повествование. В Москве тридцатых годов появляется загадочный иностранный консультант, профессор Воланд, который в действительности является воплощением могущественных сил тьмы. Его сопровождает необычная свита, включающая говорящего кота Бегемота, Азазелло и Коровьева-Фагота. Визит этой компании становится катализатором череды мистических и необъяснимых событий, которые обнажают истинную сущность московских обывателей, их лицемерие, корыстолюбие и трусость. Параллельно раскрывается трагическая история безымянного писателя, известного лишь как Мастер, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о событиях древности. Его преследуют и травят, что приводит к отчаянию и утрате веры в себя. Единственной поддержкой и спасением для него становится его возлюбленная Маргарита, готовая ради его спасения на самую страшную сделку с самим дьяволом. Второй пласт повествования целиком посвящен роману, написанному Мастером, и переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Ему предстоит вынести судьбоносный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, проповедующему идеи добра и истины. Мучительные сомнения и метания Пилата, его вынужденное малодушие и последовавшие за этим вечные угрызения совести составляют философское ядро всего произведения, поднимая вечные вопросы о трусости как главном пороке, моральном выборе и искуплении вины. В финале обе сюжетные линии гениально переплетаются, когда Воланд, выступающий в роли не только искусителя, но и верховного судьи, предоставляет Мастеру и его верной Маргарите вечный приют, а Понтий Пилат, наконец, получает долгожданное прощение и освобождение от мук. Произведение стирает границы между реальностью и мифом, добром и злом, оставляя читателя с глубокими размышлениями о природе искусства, ответственности творца и поиске вечного покоя.